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Vermögensmanagement

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Individuelle Lebensplanung erfordert individuelles Vermögensmanagement

Bestehende Kapitalanlagen oder Anlagenstrategien prüfen wir neutral und unabhängig. Dabei durchleuchten wir Kosten- und Gebührenstrukturen. Zudem arbeiten wir losgelöst von Interessen von Produktgebern.

Nach Depotprüfung entwickeln wir eine Anlagestrategie die auf wissenschaftlicher Basis fundiert, der Effizienzmarkttheorie. Diese wurde 2013 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Eine Ergänzung dazu stellt das Dreifaktorenmodell dar:

> Rendite wird nicht durch eine subjektive Einschätzung der zukünftigen Marktentwicklung, sondern durch Portfoliostruktur erzielt

> Value-Werte haben eine größere Wertsteigerung als Growth-Werte

> Small Caps haben eine größere Wertsteigerung als Large Caps 

Alle drei Punkte des Dreifaktorenmodells wurden eindrücklich wissenschaftlich belegt.

Die Fachwelt nennt diese nachhaltig erfolgreiche Anlagestrategie: Prognosefreies Vermögensmanagement.

Regelbasierung und Prognosefreiheit führen zu mehr Disziplin und Ertrag im Vermögensmanagement. Konkret bedeutet dies, den Fokus nicht auf einzelne Werte, sondern auf ganze Märkte zu richten. Und sich vor allem in Krisen und „Hypes“ (Trends) diszipliniert an die ursprüngliche Anlagestrategie zu halten – und zwar durch wissenschaftliche und regelbasierte Anlagestrategien. Das macht es zwingend erforderlich, auf „Bauchentscheidungen“ und Marktprognosen (positive/negative Erwartungswerte) zu verzichten.

Diese strategische Optimierung wird weder durch Emotionen der Kapitalanleger noch durch subjektive Entscheidungen eines Produkt- oder Vermögensmanagers beeinflusst. Dies ist modernes und intelligentes Vermögensmanagement.

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