- Jährliches Update Ihrer Finanzplanung
- Regelmäßige Strategiegespräche
- Controlling in allen Bereichen - wir kommen auf Sie zu
- Vollumfängliches Wiedervorlagesystem - wir kommen auf Sie zu
- Zeitersparnis
- Einen Ansprechpartner, der über den gesamten Überblick verfügt und Ihre Präferenzen kennt
- Berücksichtigung aktueller Entwicklungen an den Finanzmärkten -wir kommen auf Sie zu
In allen konkreten Teilbereichen gilt: wir beraten und setzen neutral und unabhängig um. Losgelöst von Interessen von Produktgebern, angestellten oder freien provisionsabhängigen Beratern. Wir vertreten ausschließlich Ihre Interessen.
Dazu zählen:
- Bankverhandlungen
- Nettokonditionen bei Finanzierungen
- Honorarberatertarife (Provisionsfreiheit und Kostenoptimierung) bei allen Altersvorsorgeprodukten
- Honorarberatertarife (Provisionsfreiheit und Kostenoptimierung) bei allen Versicherungsprodukten
- Neutrale Prüfung und Empfehlung zu Produkt- und Investitionsanfragen
- Neutrale Prüfung und Empfehlung zu allen Ihren Anliegen
Nehmen Sie meine Erfahrung der vierjährigen freien Mitarbeit innerhalb einer Bank mit „Einblick hinter die Kulissen“ in Anspruch: Finanzierungen jeder Art, Kapitalanlagen oder Immobilien.