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Finanzplanung

Finanzplanung

 

Individuelle Lebensplanung erfordert individuelle Finanzplanung

Die zertifizierte Finanzplanung ist ein vernetzter Beratungsansatz. Dabei werden Ihre finanziellen Ziele und Wünsche mit Ihrer gesamten aktuellen Ist-Situation kurz-, mittel- und langfristig koordiniert und geplant.

Dies ist eine ganzheitliche Beratungsleistung als systematisch koordinierter Planungsprozess. Idealerweise dient die eigene Finanzplanung zur Erfüllung der eigenen Lebensplanung.

Ihre Finanzplanung dient zunächst als Grundlage, Ihnen individuellen Antworten zu Ihren Fragestellungen zu geben. Dadurch erhalten Sie ein aktuelles Bild zu Ihrer gesamten finanziellen Situation. Diese bestmögliche Entscheidungsgrundlage ermöglicht Ihnen die Weichen für Ihre Zukunft individuell am Sinnvollsten zu stellen.

Zudem besteht die Möglichkeit verschiedenste Szenarien darzustellen und vergleichend zu einem neutralen Ergebnis zu kommen. Wie zum Beispiel die Planung der Altersvorsorge zu einem gewünschten Zeitpunkt oder die Größe Ihrer Immobilieninvestition.

Zertifizierte Finanzplanung ist das strategische Instrument für Ihre individuelle Lebensplanung.

Beratungsprozess Finanzplanung

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