Die Auswertung von über 100 Finanzplänen einer Privatbank ergab folgendes Ergebnis:

→ allein der heutige Barwertvorteil durch strategische Veränderungen lag im Durchschnitt bei 25.000 – 35.000 Euro.

→ zusätzliche Mehrwerte ergeben sich durch eine Finanzplanung:

• Gewinnsteigerung durch Portfoliooptimierung
• Optimierungen von Produkten in allen Bereichen
• Risikominimierung
• Gesamtübersicht
• Ordnung in den gesamten Finanzen
• Einen Ansprechpartner mit Gesamtüberblick
• Planungssicherheit in allen Bereichen
• Entscheidungssicherheit
• Gewissheit der Realisierung der Ziele und Wünsche 
• Realisierung der Ziele und Wünsche durch aktiven und definierten Handlungsplan
• Klare und gezielte Planung der Altersvorsorge
• Aktive Zukunftsgestaltung

Alle oben genannten Mehrwerte kann ich vollstens bestätigen.