| 08.1987 |
|
→ |
|
Selbstständiger Vermögensberater für Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft bis 08.2003. Ausschließlich Mandantenberatung bei höchster Praxisstufe. |
| 07.1991 |
|
→ |
|
Geprüfter Vermögensberater (BDV) |
| 05.1993 |
|
→ |
|
Geprüfter Anlage und Vermögensberater (BWA) |
| 02.1994 |
|
→ |
|
Versicherungsfachmann (BWV) |
| 09.2003 |
|
→ |
|
Selbständiger apoFinanz-Berater der Finanz-Service GmbH der Deutschen Apotheker- und Ärztebank bis 09.2007. Zuständig für Finanzplanung, Kapitalanlage, Altersvorsorge, Niederlassungs- und Immobilienfinanzierung für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker. |
| 08.2005 |
|
→ |
|
Financial Consultant (HfB) |
| 09.2006 |
|
→ |
|
Financial Planner (HfB) |
| 10.2007 |
|
→ |
|
Selbständiger und unabhängiger Finanzmakler |
| 08.2008 |
|
→ |
|
Honorarberater (VDH), Beruf ausschließlich auf Honorarbasis |
| 01.2009 |
|
→ |
|
Certified Financial Planner® (CFP) |
| 08.2011 |
|
→ |
|
Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222:2005) |
| 09.2011 |
|
→ |
|
USA-Aufenthalt (9 Monate) |
| 02.2012 |
|
→ |
|
EFA European Financial Advisor |
| 04.2013 |
|
→ |
|
Finanzfachwirt (FH) |
| 03.2014 |
|
→ |
|
Zertifizierter ETF Consultant |
| 01.2015 |
|
→ |
|
Akkreditierung Dimensional Fund Advisors |
| |
|
→ |
|
Seminar- und Vortragsreferent |
Als Ihr Certified Financial Planner® (CFP) und EFA European Financial Advisor sitze ich bei Ihnen „im Boot“. Sie haben mich als Ansprechpartner, Netzwerker und Controller für Ihren Bankberater, Versicherungsberater, Steuerberater, Rechtsanwalt und Notar.
