Die Auswertung von über 100 Finanzplänen einer Privatbank ergab folgendes Ergebnis:
→ allein der heutige Barwertvorteil durch strategische Veränderungen lag im Durchschnitt bei 25.000 – 35.000 Euro.
→ zusätzliche Mehrwerte ergeben sich durch eine Finanzplanung:
- Gewinnsteigerung durch Portfoliooptimierung
- Optimierungen von Produkten in allen Bereichen
- Risikominimierung
- Gesamtübersicht
- Ordnung in den gesamten Finanzen
- Einen Ansprechpartner mit Gesamtüberblick
- Planungssicherheit in allen Bereichen
- Entscheidungssicherheit
- Gewissheit der Realisierung der Ziele und Wünsche
- Realisierung der Ziele und Wünsche durch aktiven und definierten Handlungsplan
- Klare und gezielte Planung der Altersvorsorge
- Aktive Zukunftsgestaltung
Alle oben genannten Mehrwerte kann ich vollstens bestätigen.